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晨星如何对共同基金进行评级和排名

作者:http://www.0532-house.cn     浏览量:214     发布时间:2020-09-11

    晨星公司(纳斯达克: 早晨 )于1985年首次引入其评级系统。简单,易于理解的morningstar平台迅速成为共同基金界的分析师,顾问和个人投资者的最爱。今天, 晨星是最具影响力的公司之一 和世界上著名的投资资源,这是每个感兴趣的人都应该花时间去了解的公司。 晨星排名 一到五颗星的共同基金。这些排名是基于与同类基金相比,基金的表现(对风险和成本进行了调整)。



    每只基金分别获得三年,五年和十年的评级,并将其合并为总体评级。 该公司声称其共同基金排名是“客观的,完全基于对过去业绩的数学评估”。尽管从表面上看这是正确的-晨星公司的所有排名都是基于数学的-但它预示了排名过程对两个主观因素的敏感程度:数学公式的权重和基金对特定类别的分类。 星级评定系统 晨星公司以其星级评定系统而闻名,该系统根据相对于同等基金的过去表现为每只基金分配一到五星级的排名。星级在曲线上分级;收入最高的10%的基金获得五颗星,接下来的22.5%的基金获得四颗星,中间的35%的基金获得三颗星,接下来的22.5%的基金获得两颗星,最低的10%的基金获得一颗星。


     晨星没有提供任何基金的抽象评级。一切都是相对的,并且经过风险调整。将所有资金与同业进行比较,并根据风险水平衡量所有收益 投资组合经理 为了产生那些回报必须承担。 甚至风险和回报评级都是相对的。风险最低的前10%基金将获得“低风险”称号,接下来的22.5%处于“低于平均水平”,依此类推。


    同样,收益率最高的10%的最高基金也会获得“晨星收益率最高”的称号。 部门和类别 晨星公司按市场部门组织所有股票研究,使投资者和分析师可以比较具有相似重点的股票。晨星的股票领域包括周期性,基本材料,金融服务,防御,公用事业,通讯服务,能源和技术。 2010年10月,晨星(morningstar)重新设计了行业分类系统,表明新系统“更具逻辑性”,并使其“更容易理解投资组合经理的决策”。所有股票,基金和投资组合均分为三大类:周期性,防御性和敏感性。


    每个这样的超部门包含三个或四个子组。 在每个子组中,都有多个行业。根据morningstar如何最好地识别公司的基本业务模型,每只股票都属于近150个行业之一。根据morningstar,这些股票按以下分类。。

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